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jeudi 07 janvier 2010 - 12:39

Atari : dernières heures pour l'augmentation de capital

 

L'opération d'augmentation de capital lancée le 11 décembre 2009 par Atari afin de renforcer ses fonds propres s'achève demain. En d'autres termes, les actionnaires n'ont plus que quelques heures pour préciser à leur intermédiaire financier s'ils suivent ou non la levée de fonds.

Les actionnaires, qui décideraient de ne pas souscrire à cette levée de fonds, ont donc jusqu'au terme de la séance de bourse de demain, 8 janvier 2010, pour céder leurs Bons de Soucription sur le marché (BS ; code ISIN : FR0010833079). Passé cette date, ils ne seront plus négociables. Le 19 janvier 2010, ils seront achetés par le Fonds BlueBay Garant au prix de 0,01 Euro par Bon de Souscription, si certaines conditions sont atteintes.

Les actionnaires, porteurs d'actions anciennes qui décideraient de suivre la levée de fonds, ont jusqu'à demain, 8 janvier 2010, pour préciser leurs intentions à leur intermédiaire financier. Ils ont à lui préciser s'ils souscrivent aux Actions Nouvelles, aux obligations (ORANE) ou optent pour un panachage des deux.

Dans le cadre de la souscription aux Actions Nouvelles, les porteurs de BS obtiendront 45 Actions Nouvelles contre l'apport de 43 BS (FR0010833079). Chaque Action Nouvelle est d'un prix unitaire de 3,6 Euros (soit un apport de 162 Euros pour obtenir 45 actions).

Les porteurs de BS, qui optent pour une souscription aux obligations (ORANE), obtiendront 2 ORANE contre 53 BS. Le prix unitaire de l'ORANE est de 100 Euros. Le minimum de souscription est de 2 ORANE. L'ORANE offrira un rendement de 0,5% par an, soit 0,5 Euro/an/ORANE. Ce rendement sera perçu par ses détenteurs jusqu'au remboursement de l'ORANE en actions, c'est-à-dire au plus tard le 1er avril 2015.

A compter du 1er avril 2010, il sera possible de transformer, par anticipation, ces obligations en actions. Un calendrier est prévu à cet effet. Elles seront transformables en actions entre le 1er et le 10 inclus des mois suivants : avril, juillet, octobre, janvier. Dans tous les cas, la parité d'échange retenue est de 26,39 actions par obligation.

Les Actions Nouvelles et ORANE seront payées et livrées le 22 janvier 2010. Egalement ce jour, le cas échéant, le montant du rachat des BS sera versé aux actionnaires concernés.

Les Actions Nouvelles seront cotées sous le code ISIN FR0010478248. Les ORANE coteront à compter du 22 janvier 2010 sous le code FR0010833053).

Par courrier en date du 10 décembre 2009, BlueBay s'est engagé irrévocablement à souscrire à l'émission. Les fonds BlueBay se sont engagés irrévocablement à exercer la totalité des Bons qui leur seront attribués au titre de leur participation au capital d'Atari. BlueBay Garant souscrira à 125.964 ORANE et le Fonds BlueBay Minoritaire souscrira à 26.672 ORANE.

En outre, les Fonds BlueBay se sont irrévocablement engagés à ce que l'émission soit réalisée à hauteur d'un montant correspondant aux trois quarts du montant brut de l'émission. En conséquence, si le 'seuil de réalisation' n'est pas atteint pendant la période d'exercice des BS, le Fonds BlueBay Garant s'est engagé irrévocablement à acquérir ces Bons de Souscription et à les exercer pour souscrire des ORANE. Les Fonds BlueBay précisent ne pas avoir l'intention de souscrire à des ORANE au-delà du nombre nécessaire pour atteindre le 'seuil de réalisation'.

Cette opération est réservée aux résidents français.