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lundi 21 décembre 2009 - 07:45

NicOx : succès des levées de fonds

 

Les opérations d'augmentation de capital de NicOx ont permis de lever environ 100 Millions d'Euros en deux temps, annonce l'entreprise de biotechnologie. La seconde étape a consisté en la réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription qui a permis de lever un produit brut total de 69,9 ME et conduit à l'émission de 20.042.031 actions nouvelles.

"Ces fonds soutiendront l'objectif stratégique de NicOx de devenir une société pharmaceutique spécialiste, avec des opérations de ventes ciblant les spécialistes aux Etats-Unis, lui permettant de jouer un rôle direct dans la commercialisation du naproxcinod, et de créer de la valeur pour les actionnaires avec son portefeuille innovant de recherche et développement", explique la société basée sur la Côte d'Azur.

NicOx a reçu 104 ME de demandes pour la seconde partie de son plan de recapitalisation, soit 149% des montants proposés. La partie irréductible de la souscription a porté sur 92,7% de l'opération.

Auparavant, le Fonds Stratégique d'Investissement français avait injecté 20 des 30 ME d'un placement privé. Le FSI a également investi 3,7 ME dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par exercice de ses droits et par souscription à titre réductible. Le FSI détiendra 5,17% du capital de NicOx à l'issue du règlement-livraison de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

"NicOx est maintenant en mesure d'investir dans les activités de préparation de la mise sur le marché du naproxcinod, son composé phare, pour lequel la recevabilité d'un dossier de New Drug Application a été validée par la Food and Drug Administration américaine le 24 novembre 2009. Ces activités incluent l'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement commerciale ainsi que, au moment opportun, la construction de sa propre force de vente ciblant les prescripteurs spécialistes aux Etats-Unis. Cette organisation de ventes et de marketing permettra d'assurer que NicOx est bien placée dans son évolution pour devenir une entreprise pharmaceutique spécialiste", commente l'entreprise.

Les fonds permettront également à NicOx d'investir "de façon sélective" dans son portefeuille de composés en phase clinique ou préclinique et d'exploiter davantage son expertise dans les médicaments libérant de l'oxyde nitrique.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles à émettre au titre de cette augmentation de capital interviendront le 23 décembre. Les 20.042.031 actions nouvelles représentent 38,5% du capital social de NicOx avant augmentation de capital et 27,8% après augmentation de capital.