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vendredi 18 décembre 2009 - 12:31

Oxymétal : dernières heures pour la souscription d'OCEANE

 

La société bordelaise Oxymetal a lancé à la fin novembre une émission d'OCEANE pour un montant de 5 Millions d'Euros (5,7 ME en cas d'exercice complet de la clause d'extension). Depuis le 30 novembre et jusqu'à ce 18 décembre inclus, le spécialiste de la découpe laser propose la souscription de 768.750 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes.

Concrètement, les porteurs d'actions ont reçus des Droit Préférentiels de Souscription (DPS de code ISIN : FR0010829721). Jusqu'à ce soir, ils leur permettent de souscrire à 1 OCEANE au prix unitaire de 6,5 Euros pour 4 DPS.

S'ils ne souhaitent pas participer à l'opération, les porteurs de DPS peuvent les revendre, jusqu'à ce soir, sur le marché. Passé cette échéance, ils n'auront plus la moindre valeur.

Pour ceux qui s'apprêtent à suivre l'opération, les obligations à émettre ont un prix de remboursement de 8,10 Euros, et offrent donc une prime de remboursement 24,6%. Elles offrent un taux de rendement actuariel annuel brut de 10,03% (6% net). Il est payable à terme échu de chaque année, le 29 décembre. Chaque année, les porteurs d'obligations obtiendront de la société 0,39 Euro/an/obligation.

Ces obligations ont une durée de vie de 5 ans (échéance 29 décembre 2014). Toutefois, les porteurs d'obligations pourront procéder à des remboursements anticipés, à compter du 29 décembre 2011.

Ces obligations seront réglées et livrées le 29 décembre 2009. Elles seront de jouissance immédiate. Elles coteront à compter du 29 décembre 2009, sous le code ISIN FR0010829762.

Les fonds levés sont destinés à financer le développement d'Oxymétal dans le solaire photovoltaïque : acheter des outillages spécifiques et la mise en place des processus industriels ; financer le BFR nécessaire à l'activité ; réaliser les premiers recrutements techniques et commerciaux (bureau d'études, force de vente) ; financer les dépenses de lancement de l'activité (notamment dépenses commerciales).

L'opération est ouvertes aux résidents français.

Parmi les actionnaires de référence de la société, M. Bernard Surgot, Mme Pascale Laurine Surgot, SCO, et COFILANCE SAS se sont engagés à souscrire à hauteur de 113.800 Obligations représentant environ 15% de l'émission. Il est vrai que le rendement est intéressant...