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jeudi 08 avril 2010 - 06:49

Rodriguez Group : la cotation reprend ce matin

 

La cotation des actions Rodriguez reprendra ce matin à la suite de l'annonce par le fabricant de yachts cannois de l'homologation de son plan de sauvegarde par le Tribunal de Commerce.

Rodriguez Group est parvenu à un accord avec l'ensemble des ses banques afin de restructurer sa dette bancaire constituée, d'une part, du crédit revolving conclu en 2005, à hauteur de 155,5 ME en principal et intérêts échus et, d'autre part, d'engagements par signature à hauteur de 38,1 ME. La société va bénéficier d'un abandon de créance en principal de 54,3 ME, permettant de constater un profit exceptionnel de ce montant dès l'exercice 2009-2010 et d'un abandon de l'intégralité des intérêts à échoir, sur les dix prochaines années. Le remboursement du solde de dette bancaire, soit 139,3 ME, s'effectuera à hauteur de 74,7 ME en numéraire par des remboursements échelonnés de 2010 à 2020 d'un montant minimum annuel de 6,4 ME, et qui seront, le cas échéant, augmentés en fonction des ventes du stock de bateaux neufs et d'occasion.

64,6 ME seront remboursés par conversion en obligations à émettre par la filiale SNP Boat Service, convertibles en actions Rodriguez Group ou remboursables en numéraire à compter de 2017 et jusqu'en 2020, lesquelles ne porteront pas intérêt. La parité retenue en cas de conversion des obligations en actions valorise le Groupe Rodriguez à 250 ME quelque soit la capitalisation boursière du Groupe aux dates de conversion. Les actionnaires de Rodriguez Group seront appelés à approuver l'émission des obligations lors d'une Assemblée Générale avant l'été.