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Friday 28 June 2013 - 20:52


Soitec : lancement et modalités d'une augmentation de capital

 

Soitec : lancement et modalités d'une augmentation de capital - Trading - Finance - Actions sur Trader-Finance.fr


Soitec annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 71,5 ME. Cette opération bénéficie du soutien de ses deux principaux actionnaires de référence : le FSI et Monsieur André-Jacques Auberton-Hervé.

Le produit de l'émission sera affecté au refinancement de l'OCEANE émise en 2009 pour un montant nominal de 145 ME, et permettra, selon le Groupe, de consolider sa structure financière afin de poursuivre sa stratégie de croissance. Le produit de l'émission ne sera pas consacré au financement des activités de la Société, et celle-ci envisage, en fonction des conditions de marché et sous réserve de l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers, de refinancer le solde de l'OCEANE émise en 2009 par le biais d'une nouvelle émission d'OCEANE.

André-Jacques Auberton-Hervé, président du Conseil d'administration de Soitec, a déclaré : "Après une phase d'investissements industriels, et alors que la stratégie se déploie avec succès, le Groupe est aujourd`hui bien positionné pour saisir les opportunités qui se présentent sur ses métiers Electronique et Solaire. En anticipant dès à présent le refinancement de l'OCEANE 2014, le Groupe pourra consacrer toute son énergie à la réalisation de ses objectifs de croissance à horizon 2015".

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 49.283.512 actions nouvelles au prix de 1,45 Euro par action, dont 0,10 Euro de valeur nominale et 1,35 Euro de prime d'émission, soit un produit brut (prime d'émission incluse) de 71,5 ME.

Chaque actionnaire de la Société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 28 juin 2013, 5 DPS permettant aux titulaires de souscrire 2 actions nouvelles.

Sur la base d'un cours de clôture de l'action Soitec le 27 juillet 2013 sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, soit 2,32 Euros, la valeur théorique d'un DPS est de 0,25 Euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 2,07 Euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 37,5% par rapport au cours de clôture de l'action Soitec le 27 juin 2013 et une décote de 30% par rapport à la valeur théorique de l`action ex-droit.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 1er juillet 2013 et se terminera le 12 juillet 2013 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011528421.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 23 juillet 2013. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR FR0004025062.

Le FSI, actionnaire de Soitec depuis juillet 2011, confirme sa participation à l'augmentation de capital en cours, à hauteur de sa participation de 9,9% du capital. Le FSI s'inscrit ainsi dans la continuité du financement du développement de Soitec. Le FSI, la société et André-Jacques Auberton-Hervé ont conclu un protocole d`investissement afin de déterminer leurs engagements respectifs dans le cadre de l'augmentation de capital. Le FSI et André-Jacques Auberton-Hervé ont également modifié le pacte d`actionnaires conclu en 2011 afin de préciser leurs relations en qualité d`actionnaires de la société, les grands principes demeurant inchangés.

André Jacques Auberton Hervé, Président du Conseil d`administration et Directeur général de la Société (qui détient 5,2% du capital et 9,3% des droits de vote de la Société), s'est engagé à exercer une partie des droits préférentiels de souscription qu'il détient directement et à travers les entités de son groupe familial de telle sorte que cet exercice soit financé par le produit de cession des droits préférentiels de souscription restants augmenté d'un investissement complémentaire de 300.000 Euros.

Shin Etsu Handotai Co.Ltd, (détenant 3,6% du capital et 3,3% des droits de vote de la Société) a indiqué son intention de ne pas souscrire à l`opération et s'est engagé à céder l`intégralité de ses 4.452.599 droits préférentiels de souscription.

La Société n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires. Les cessions de droits préférentiels de souscription susvisées interviendront sur le marché, ou hors marché aux conditions de marché en vigueur à la date desdites cessions.

L'émission des actions nouvelles susceptibles d'être émises au titre des droits préférentiels de souscription attachés à l`ensemble des actions existantes de la Société (à l'exception de la totalité des actions détenues par le FSI et de certaines actions détenues par Monsieur André-Jacques Auberton-Hervé, conformément à leurs engagements de souscriptions) au 27 juin 2013, soit 43,5 millions d`actions nouvelles, fait l`objet d'un contrat de garantie en date du 28 juin 2013 entre la Société et Natixis.

Dans l'hypothèse où le contrat de garantie serait résilié, l'émission des actions nouvelles ne serait pas réalisée et les souscriptions seraient rétroactivement annulées. Les investisseurs qui auront acquis des droits préférentiels de souscription sur le marché pourraient avoir acquis des droits qui in fine seraient devenus sans objet ce qui les conduiraient à réaliser une perte égale au prix d`acquisition des droits préférentiels de souscription (le montant de leur souscription leur serait toutefois restitué).

 

 


 

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